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我們認(rèn)為在環(huán)保趨嚴(yán)和需求回暖的大背景下，壟斷企業(yè)憑借專利權(quán)和規(guī)模優(yōu)勢，話語權(quán)進(jìn)一步加大,行業(yè)新增產(chǎn)能較少，供需緊張的局面仍將維持，染料價(jià)格仍在上行通道。環(huán)保壓力有增無減，供給端向好：今年以來，環(huán)保問題成為社會關(guān)注焦，中央和地方政府對環(huán)保核查和懲處的力度前所未有。環(huán)保重壓下，一方面限制了新的企業(yè)進(jìn)入，同時(shí)小規(guī)模的染料企業(yè)被迫退出。而浙江龍盛、閏土股份等龍頭企業(yè)成為環(huán)保核查風(fēng)暴下產(chǎn)能收縮的最終受益者。出口向好，內(nèi)需企穩(wěn)；下游印染企業(yè)快速洗牌，價(jià)格傳導(dǎo)較為順暢；大量中小企業(yè)受環(huán)保壓力和染料價(jià)格大幅上漲的影響，逐步停產(chǎn)限產(chǎn)，甚至退出，下游印染企業(yè)快速洗牌，而大型印染企業(yè)得以搶占市場份額，并順利傳導(dǎo)原料價(jià)格的上漲。我們認(rèn)為染料行業(yè)的漲價(jià)趨勢尚未結(jié)束，仍在上行通道。推薦彈性居前的龍頭企業(yè)閏土股份和浙江龍盛。